【誰に相談すればいいか分かる】相続専門家ガイドブックの活用法

相続は一度きりの大きな出来事。その対策や実際の手続きを進める中で、「専門家は沢山いるけれど、誰に相談すればいいか分からない。」と悩むことはありませんか？

相続は、税金の問題や法的な手続き、不動産の評価、処分、活用など、さまざまな分野にわたる問題を解決しなければなりません。これらをスムーズに進めるためには、信頼できる専門家を適切に選ぶことが大切です。

「相続専門家ガイドブック」では、そんな相続に関わる専門家をわかりやすく紹介しています。このガイドブックを読めば、どのタイミングで誰に相談すればよいのかが明確になり、あなたの相続対策がより効果的に進められるようになります。

専門家選びの重要性とは？

相続対策や相続の手続きにおいて、最初に直面する課題が「誰に相談するか」です。相続に関わる専門家は、それぞれ異なる役割を持ち、法的な制約もあります。そのため、どの専門家が自分のケースに適しているのかを知っておくことが非常に重要です。

例えば、遺産分割のトラブルが発生した場合は「弁護士」、相続税の申告は「税理士」、不動産の名義変更は「司法書士」といった具合です。

しかし、各士業はあくまでそれぞれ自分の専門分野に特化しています。

	弁護士	税理士	司法書士	行政書士	信託銀行	不動産 鑑定士	不動産会社	土地家屋 調査士
相続人調査	〇	〇	〇	〇
相続人確定	〇	〇	〇	〇
財産調査 (金融)	〇	〇	〇	〇	〇
財産調査 (不動産)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
財産調査 (不動産※時価)						〇	〇
財産評価 (不動産)		〇				〇
遺言執行	〇	〇	〇	〇	〇
遺言書検認	〇		〇
遺産分割 協議	〇	〇	〇	〇
相続税申告		〇
準確定申告		〇
各種名義 変更	〇	〇	〇	〇	〇
不動産登記			〇
不動産 処分・換価							〇
測量・分筆								〇
相続放棄	〇		〇
限定承認の 申述	〇		〇
遺留分額 請求	〇		〇	〇
遺産分割 調停・審判	〇
その他訴訟	〇

いざ身内の相続が起きた時、一つ一つの手続きを確認し、どの専門家に依頼すべきか、相談すべきか、判断し調整していくのは極めて難しく、精神的にも負担の大きな作業となります。

そこで、「相続診断士」が活躍します。相続診断士は、相続に関する全体的なアドバイスを提供し、あなたにとって最適な専門家を紹介してくれる「案内人」なのです。

下記の記事で専門家ごとの役割について詳しく解説しています。是非参考にしてみてください。

【誰に相談すればいいか分かる】ガイドブックの魅力とは？

この「相続専門家ガイドブック」は、相続を進める上で重要な専門家の「業際」や「ポジショントーク」についても触れ、各専門家がどのようなサービスを提供するのかを詳細に説明しています。

さらに、相続対策の流れやチェックシートも掲載されており、自分の状況に応じて必要な手続きを漏れなく把握できるようになります。

【相続専門家ガイドブックで得られる内容】

内容	詳細
業際の違い	各専門家が持つ資格や権限の違いを理解し、誤ったアドバイスを避けることができます。
ポジショントークに注意	それぞれの専門家が自分の専門分野で提案するため、全体最適を見据えたアドバイスを受けるためのポイントを学べます。
相続手続き、相続対策の流れ	手続きの段階ごとに誰に相談すべきか、どのタイミングで行動すべきかが明確にわかります。

特に最後の相続相談チェックシート（相続手続編）と（相続対策編）では、「あなたの状況ごとに最適な専門家が一目で分かる」ようになっています。誰に相談すればよいか明確に分かるので、相続対策を始める方に最適です。

実際のケースに基づいたアドバイス

ガイドブックは、実際の相続の流れを詳しく解説しており、トラブルが起きやすいポイントやその対策方法も紹介されています。相続人間で揉めることなく、スムーズに手続きを進めるためには、専門家のアドバイスを適切に受け入れ、必要なタイミングで行動を起こすことがカギです。

もし、相続手続きが複雑になったり、遺産分割において相続人間で意見が食い違う場合、どの専門家が最も効果的に解決してくれるのかを知っておくことが、トラブルを未然に防ぐ最善策となります。

相続の「全体最適」を実現するために

相続の全体最適には、遺言書の作成や生前贈与、不動産活用など、さまざまな手段が考えられます。その選択肢を適切に組み合わせ、専門家と協力して進めることが最も効果的です。

このガイドブックを手に入れれば、相続の準備がスムーズに進み、結果として、家族が争わずに、円満な相続が実現することでしょう。

下記から無料でダウンロードできますので、是非相続対策の一歩目として活用ください！